Вошел Иван в глубокую пещеру, смотрит - - за решеткой портные сидят.
— Что это вы делаете? — спрашивает Иван.
— Или не видишь: шьем войско для Белого Полянина!
— Как же вы шьете?
— Известно как: что кольнем иглою, то и выскакивает молодец с пикою; на коня садится, в строй становится, приказу воевать ждет!
— Эх, братцы, - - говорит Иван, - - скоро вы шьете, да не крепко! Дайте-ка мне свои иглы, я вас научу, как крепче шить!
Портные спорить не стали, подали свои иглы Ивану. Взял он иглы и спрашивает:
— Не осталась ли где еще иголочка?
— Нет, больше ни одной не осталось, все тут.
Переломал Иван иголки на мелкие кусочки и по сторонам разбросал, ногами затоптал.
-- Больше, - - говорит, — вам для Белого Полянина воинов не шить!
Пошел он дальше. Шел, шел и видит — стоят кузницы, а в тех кузницах кузнецы железо калят да молотами бьют: что ни удар, то и воин готов — с копьем, с мечом, — хоть сейчас на битву. Спрашивает Иван:
- Кузнецы, кузнецы, кому вы столько войска готовите?
— Для Белого Полянина.
— Эх, братцы! Куете вы скоро, да не споро! Давайте-ка мне свои молоты, я вас научу, как крепче ковать!
Подали кузнецы Ивану свои молоты. Он их поломал, в огонь бросил, а наковальни да кузницы мечом изрубил: чтоб негде, было воинов, копья да мечи делать.
После того пошел он ко дворцу Белого Полянина и говорит Настасье Прекрасной:
— Неоткуда теперь Белому Полянину несметные полчища брать! Возьмусь теперь за него за самого!
-- Погоди, добрый молодец, прежде послушай, что я тебе скажу. Поведет тебя Белый Полянин биться на широкий двор. В этом дворе две бочки стоят: одна на правой стороне, другая на левой. Из правой бочки хлебнешь — вдвое сильнее станешь, из левой хлебнешь — последнюю силу потеряешь.
Иванушка наш не будь глуп, выбежал во двор и переставил бочки: с сильной водой налево поставил, а с бессильной — направо. После того вернулся во дворец, сел в каморку, стал Белого Полянина ждать.